口袋e行销app

口袋e行销app是平安人寿开发的一个超级实用工具，专为保险销售人员设计。它能从公司的大数据系统里快速找到客户或潜在客户，帮你规划每天的工作行程更高效。这个软件功能很强大，包括客户管理、投保管理、业绩追踪等等，几乎把所有工作流程都整合进了一个手机APP里，特别方便。

我记得之前每次要查客户的保单信息都要在电脑上操作，登录官网一步步找，现在有了口袋e行销，感觉轻松多了。而且它的特色功能也很棒，比如一键查询保全和理赔记录，随时掌握行业热点资讯，还有综合金融产品服务。这些功能不仅提升了工作效率，也让我的工作变得更加简单。

总的来说，这个app真的是保险销售人员的得力助手，让繁琐的工作变得高效又便捷。希望以后能再增加一些个性化定制的功能，那样就更好了！

口袋e行销app是基于平安人寿行销管理服务器大数据整合出来的平安销售人员的保险销售软件，它能让你在大数据库当中找到那些保户、潜在保户，使你更加快捷的计划一天的行程目标。而且口袋e行销app内置的客户管理、投保管理、业绩管理、快捷服务、人力发展、资讯分享等功能，使你仅需一个手机app就能轻松完成平安的一系列工作流程，极大提升了保险服务的便捷性和可及性！

口袋e行销怎么查客户保单

1、平安e行销查询保单可以通过E行销网页版，首先登录E行销官网；

2、进入到E行销，点击首页的销售。

3、然后会跳出客户——管理——输入客户的名字性别寿险——点击查看——在相关资料里——点击已购产品——会出来保单号码，点击保单号码投保人被保人等信息就出来了。

软件特色

1、快捷服务

保全、理赔一键查询；

2、热点资讯

热门资讯随手掌握，早会素材轻松获取；

3、综合金融

丰富的产品，综合金融E起来；

4、人力发展

多元化增员渠道，提升代理人增员潜力。