口袋e行销app

口袋e行销app是平安人寿开发的一个超级实用工具，专为保险销售人员设计。它能从公司的大数据系统里快速找到客户或潜在客户，帮你规划每天的工作行程更高效。这个软件功能很强大，包括客户管理、投保管理、业绩追踪等等，几乎把所有工作流程都整合进了一个手机APP里，特别方便。

我记得之前每次要查客户的保单信息都要在电脑上操作，登录官网一步步找，现在有了口袋e行销，感觉轻松多了。而且它的特色功能也很棒，比如一键查询保全和理赔记录，随时掌握行业热点资讯，还有综合金融产品服务。这些功能不仅提升了工作效率，也让我的工作变得更加简单。

总的来说，这个app真的是保险销售人员的得力助手，让繁琐的工作变得高效又便捷。希望以后能再增加一些个性化定制的功能，那样就更好了！

口袋e行销怎么查客户保单

1、平安e行销查询保单可以通过E行销网页版，首先登录E行销官网；

2、进入到E行销，点击首页的销售。

3、然后会跳出客户——管理——输入客户的名字性别寿险——点击查看——在相关资料里——点击已购产品——会出来保单号码，点击保单号码投保人被保人等信息就出来了。

软件特色

1、快捷服务

保全、理赔一键查询；

2、热点资讯

热门资讯随手掌握，早会素材轻松获取；

3、综合金融

丰富的产品，综合金融E起来；

4、人力发展

多元化增员渠道，提升代理人增员潜力。