平安e行销app

平安e行销APP是一款专为保险业务设计的高效工具，界面简洁操作轻松，帮助保险工作人员快速找到目标客户并制定行程计划。它集成了客户管理、投保管理、业绩管理等多种功能，让整个保险流程都能通过手机完成。比如，你可以随时查看个人业绩和佣金收入，还能在线追踪投保进度，处理回销问题。

作为一个经常接触这类工具的人，我觉得平安e行销确实挺方便的。特别是对于需要频繁联系客户的业务员来说，这款APP能极大提高工作效率。它还能帮助用户快速查询客户保单，具体步骤很简单：登录账号进入销售页面，输入客户信息就能看到保单详情。这种云端数据处理和一键式服务真的很实用。

中国平安作为一家综合金融服务集团，推出的这款APP也体现了他们的专业性和科技实力。总体来说，平安e行销不仅提升了业务办理的效率，也让保险服务更加智能化、便捷化，对用户和企业都是双赢的选择。

平安e行销app是一款保险营销软件。该软件帮助工作人员融入了众多的保险业务，而且界面十分简约，操作起来也很轻松，内部人员可以通过自己的账号和密码，开展保险业务。通过它能够让使用者在大数据库当中找到那些保户、潜在保户，让业务员可以快速确定目标，制定一天的行程计划，让大家目的更加明确。

平安e行销官方版有客户管理、投保管理、业绩管理、快捷服务、人力发展、资讯分享等功能，大家在这里通过一部手机就可以快速完成整个保险全流程业务的操作。相信有了这款软件，大家一定可以快速的给需要办理保险的用户展示最新的理财、保险产品，有效提高办公效率和服务质量，带来更多的客户和收益。

平安e行销app功能

1、客户管理：数据云处理，上传备份通讯录，新增客户一键完成。

2、业绩管理：个人业绩随时查看，佣金收入随心查。

3、投保管理：投保进度在线查看，回销问题及时处理。

4、人力发展：多元化增员渠道，提升代理人增员潜力。

5、快捷服务：保全、理赔一键查询。

6、热点资讯：热门资讯随手掌握，早会素材轻松获取。

7、综合金融：丰富的产品，综合金融E起来。

平安e行销app怎么查客户保单

1、平安e行销app查询保单首先登录E行销专属账号；

2、进入到E行销，点击首页的销售。

3、然后会跳出客户——管理——输入客户的名字性别寿险——点击查看——在相关资料里——点击已购产品——会出来保单号码，点击保单号码投保人被保人等信息就出来了。

软件亮点

1、客户管理方法数据云解决，提交通讯录备份，增加客户一键进行。

2、销售业绩管理方法个人业绩随时随地查询，提成收益随心所欲查。

3、购买保险管理方法购买保险进展线上查询，回销难题妥善处理。

4、人力发展趋势多样化增员方式，提高委托人增员发展潜力。

中国平安介绍

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”，“公司”，“集团”）于1988年诞生于深圳蛇口，是中国第一家股份制保险企业，至今已经发展成为融保险、银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。

经营范围：

投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。