e家人手机版app

太平洋保险e家人手机App最新版是一个专为内部员工设计的展业销售软件，主要用于查询旗下产品、了解同业热销产品并提供销售机会。登录需要账号和校验码，功能包括产品百科、同业速查、海量产品库等，支持实时追踪行业动态和审批待办事项。

使用流程分为登录、信息录入、签约声明等步骤，用户需填写基本信息、家庭信息、职业经历等内容，并完成签名和提交。遇到问题时，App提供了详细的处理说明，比如退回流程、信息修改和影像重新上传等功能。

总体来看，这款App对保险从业者来说非常实用，能显著提升工作效率。虽然操作流程较为繁琐，但通过实时数据和专业工具支持，可以更好地把握商机并完成销售任务。

太平洋保险e家人手机app最新版(慧眼测试)是供太平洋保险公司、太平洋寿险、太平洋人寿使用的保险展业及销售软件，内部员工才能使用，需要登录账号，支持查询太平洋保险旗下的所有产品，还可以了解同行的热销产品，没有的话，可以引进，增加销售机会。

太平洋寿险e家人app特色

行业动态，实时追踪

查看待办，实时审批

一手信息，立刻掌握

e家人手机版太平洋保险功能

产品百科:产品卖点零距离透视，条款艰涩不是问题，只要你会看图看故事

同业速查:别家热销产品没听过？这里通通有，窥探同业竞品小case

海量产品库:有你没想到，没我做不到，数千款保险产品任你找

业务看板:首页聚焦展业管理，商机、热销、私人活动量，尽收眼底

专业计划书:页面精致，利益秒懂，5秒制作，一键发送，沟通签单无障碍

商机挖掘:计划书轨迹实时追踪，客户行为及投保倾向智能分析，促成就在指尖

使用说明

1.点击e家人APP，进入登录页面。

选择“申请人”角色，填写身份证号和8位数字校验码（通过慧眼测试后获得），如果校验码不小心遗失，可以与四级机构内勤联系，重新获取。

2.登录后，进入自助签约页面。

页面中有三个按钮，点击第一个按钮，进入申请人信息录入环节，第二个按钮用来查看签约流程进度，第三个按钮用于在签约流程结束后，查看加盖电子章的保证合同与代理合同。

3.点击第一个按钮，进入信息录入环节。

申请人信息录入页面，包括：资料填写、文书签署、代理/保证合同三大块，共9小项。每一小项右侧有灰色的勾状提示框，当小项中的所有内容填写完整后，提示框将由灰色变为绿色。

4.点击资料填写按钮，从第一小项开始录入。

页面中已经填写了部分信息，如姓名、性别、出生日期等。这些信息是慧眼测试时录入的，我们需要检查这些信息是否准确，然后把其他空白信息补充完整。点击每一小项右侧的黑色三角下拉按钮，会弹出相关选项，然后选择符合你的选项即可。

（1）在“是否为应届毕业生”这一项，如果选择“是”选项，则职业经历会被隐藏无需填写，最近职业和近三年最高收入会自动填写。

（2）在“是否取得《保险销售从业人员资格证书》”这一项，如果选择”否“，则证书编号和证书有效期会被隐藏，无需填写。

（3）推荐人栏目同样保留了慧眼测试时的信息，需要检查推荐人代码和姓名是否准确，否则，会影响到相关报酬与后续的晋升通道。

（4）填写银行账号时，务必要填写准确，否则会影响后续的佣金发放，以及保证金的收取与返还。同时建议保证金与佣金账号使用同一张银行卡，无须添加另一张。

（5）基本信息填写完整，需要填写联络信息。要注意：手机号码是今后公司、客户联络业务员的重要工具，必须准确留存。APP中会对填写的手机号码发送校验码，验证号码的真实性。

（6）在“是否本地户口”这一选项中，如果选择“否”，则不需要填写户口簿编号和户籍所在地派出所。如果选择“是”，则需要完善户口的相关信息。

（7）接下来，录入家庭信息。要注意：家庭关系中，填写的第一个联系人将视作是紧急联系人，因此必须填入正确的联系方式。如需继续添加，请点击“添加家庭成员“字样。

（8）资料填写部分，最后需要录入的两项为：最高学历或工作经历、奖惩记录，其中，奖惩记录为选填项。

（9）全部信息录入完毕且检查无误后，点击下一页，进入签约声明页面。点击申请人签名，进入签字页面，然后在空白处填写自己的姓名即可。要注意，在签名时，请使用正楷，并保持字迹清晰。

（10）签字完毕，点击确定按钮后，返回签约声明页面，选择保存，页面会弹出保存成功提示框，点击确认，返回到”申请人录入“的最初页面。

（11）资料填写小项后的提示框变为绿色，说明这一小项的内容已经填写完整。

问题处理说明

一、退回流程概述

1.1 推荐人退回

退回流程分为两大类：推荐人退回和业务主管退回。

第一类，推荐人退回。

退回原因包括：一是由于推荐人指定错误，申请人不由本人推荐，因此退回；二是由于申请人“资料填写”项目中，有错误信息，因此退回申请人处修改。

推荐人退回后，签约申请会回到申请人处重新修改，需修改的项目仅为“资料填写”。申请人在修改错误信息，或重新指定推荐人后，再次提交申请。申请将重新提交至申请人指定的推荐人处。

1.2 业务主管退回

第二类为业务主管退回。

主任层级或者经理（总监）层级审核时，如对签约申请中某项选择退回的，在审核意见提交后，签约申请会回到申请人处供修改。需修改的项目会标红，并标注“已退回”。

退回原因包括：第一，推荐人指定错误的情况，第二，除推荐人指定错误以外的情况。

针对第一种情况，申请人需重新指定推荐人，提交签约申请至新推荐人处。待新推荐人审核通过后，签约申请重新提交至主任层级审核，审核通过的递交至经理或总监层级审核。

除推荐人指定错误以外的，申请人需根据主管退回原因，修改对应的内容，重新提交至主任层级审核，审核通过的提交至经理或总监层级审核。

二、常规问题处理

常规问题处理操作：

1.信息填写有误，根据主管退回原因，修改对应内容，并对该项目重新签字。例如，资料填写小项有信息填写错误的，修改完毕后，需要在资料填写项最后一页，即签约声明处，重新签字。

2.签字过于潦草，或非本人签字，根据主管退回项目，重新使用正楷签字并保存。

3.影像模糊、错误、不符合公司留存要求，根据主管退回原因，重新拍摄符合要求的影像。信息修改完成之后，重新签字提交。

三、特殊问题处理

3.1.银行账号修改

银行账号录入错误，除了要在基本信息中修改银行卡账户外，还需要重新上传银行卡的照片，并重新在转账授权书上签字，具体操作如下：

1.点击进入“信息录入”页面，右上位置出现“主管审核意见”的按钮。

2.点击此按钮，出现对话框显示“银行账号与照片不符”，这表明在上传申请资料时银行卡账号录入错误。

3.找到“保证金收取账号”这一项目，核对银行卡账号，重新录入正确的银行卡账号。

4.然后在资料信息页的末尾签名，并保存确认。

5.重新回到首页，影像采集和转账授权书两个项目的提示框为灰色。

6.点击进入“影像采集”，其中的银行卡为空，重新上传银行卡的照片，上传成功后点击保存。

7.保存成功重新回到首页，“影像采集”项目的提示框已经恢复为绿色。

8.继续点击“转账授权书”，银行卡账号已经同步为修改后的账号，而在末尾处的签名为空，重新签字保存

9.保存成功，回到首页，其中的“转账授权书”项目的提示框也已经恢复为绿色。点击提交，银行账号修改就完成了。

3.2.最高学历修改

最高学历的修改，除了在基本信息中的“最高学历”处进行修改外，还需要重新上传最高学历证明的照片。具体操作如下：

1.首先在“信息录入”中修改“最高学历”。

2.返回首页，“影像采集”项目的提示框为灰色。

3.点击进入“影像采集”，其中的“最高学历证明”为空，重新上传最高学历的照片，并保存。

4.返回首页，“影像采集”项目的提示框已经恢复，点击提交，最高学历项目的修改就完成了。

3.3 户籍所在地修改

户籍所在地填写错误，除了在“信息录入”页面修改“户口所在地”外，还需重新签订代理合同。具体操作如下：

1.进入“资料填写”的页面中，找到“户口所在地”这一项目，逐项选择进行修改。

2.修改完成之后在资料的末尾“申请人签字”处签字，保存并确认。

3.返回首页，“代理合同”这一项目的提示框为空。

4.点击进入，代理合同中的户籍所在地信息已经更新，在合同末尾的乙方处签字。

5.点击“下一页”，进入“签字人拍摄”页面，需要重新上传一张手持身份证的照片，上传完成之后点击“保存”。

6.返回首页，“代理合同”这一项目的提示框恢复。至此，户籍所在地的修改操作完成。

3.4 保证合同修改

保证合同的修改包含三种情况：

1.保证人更换，如果保证人更换，需要重新填写合同中的保证人信息，签字，并拍照

2.保证人没有更换，但是保证合同中的信息进行了修改，这种情况下需要修改信息后，重新签字提交

3.保证合同的信息无需修改，但是上传的照片模糊，此时，需要重新进行拍照上传。

更新日志

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