i理财师普益

i理财师软件是一个专为理财师设计的金融办公平台，提供了一站式服务，包括获客、转化、分析和客户维护等功能。通过这个软件，理财师可以更高效地管理客户关系，还能在圈子中结识同行，交流经验，提升自己的理财技巧。

普益财富是背后的公司，专注于为中国新兴中产阶层提供财富管理服务，并且已经在美国纳斯达克上市。i理财师作为他们推出的专业工具，帮助理财师们更好地支持客户的决策，成为他们在工作中的得力助手。

这个软件的特色功能包括全系统客户支持、智能化拓客工具和一站式学习资源。无论是海量的理财信息还是专业的知识库，都能让理财师快速上手并提升技能。此外，还有在线学院和商学院等资源，帮助理财师们不断成长。

对于我来说，这样的工具确实很有用。尤其是对刚入行的理财师来说，i理财师能提供很多学习资源和拓客工具，帮助他们更快地找到客户和掌握专业技能。同时，圈子交流功能也能让人觉得不那么孤单，毕竟这个行业需要持续的学习和交流才能保持竞争力。

总的来说，这个软件不仅是一个工作平台，更像是一个综合性的学习和成长社区，适合所有想要在理财行业有所成就的人使用。

i理财师软件是专门为理财师打造的金融理财办公学习平台，带来获客、转化、分析、维护一站式的服务，帮你快速找到工作头绪，管理维系与客户之间的关系和联系，还提供圈子交流，让你结识更多同行牛人，讨论话题，分享经验，掌握更多理财技巧！

i理财师普益简介：

普益财富（普益集团 PUYI INC.）是一个专注为中国新兴中产和大众富裕阶层服务的财富管理品牌。2019年3月29日，普益集团（PUYI INC.）正式在美国纳斯达克挂牌上市。

自成立以来，普益财富潜心研究专业化的理财师成长体系，首次推出i理财师――普益财富旗下理财师服务客户的工具平台，为理财师提供准确、及时、前瞻的决策支持，成为理财师的移动获客助手。

i理财师app特色：

-- 全系统客户支持

通过客户管理、消息通知等方式全程跟踪客户数据

-- 智能化拓客工具

通过普益早报、分享助手、营销线索等构建智能营销系统

-- 一站式成长工具

通过资料库、普益学院、商学院等打造全方位学习系统

应用功能：

1、提供了海量的理财信息，在线就能够快速的进行使用，非常的方便；

2、获得详细的投资计划，帮助用户更好的进行投资，稳定的理财；

3、了解更多的详情信息，让用户可以随意的进行使用，满足你的需求；

4、交易信息清楚的展示在平台，在线就可以清楚的进行查看；

5、在平台里能够及时的获得消息同时，帮助你更好的了解理财的情况；

6、具有访问记录，在线能够清楚的查看访问情况，快速的进行使用；

软件亮点：

1、进入学院能够获得更多的知识，快速的进行使用，满足你的需求；

2、投资详情全部展示在平台里，用户在线就能够清楚的进行查看；

3、在平台里能够掌握营销线索，帮助用户更好的进行理财，快速的使用；

4、可以制作海报信息，展示更多的信息，增加用户的收益；

5、能够进行分享，把优质的内容分享出去，更好的进行查看；

6、有专业的理财师在线进行服务，讲解优质的理财知识，更好的使用；

更新内容：

1、资产配置新增健诊功能，展业更高效

2、灵童全新形象

3、其他优化功能、提升体验