个险e行销最新版本

个险e行销手机版是中荷人寿为个险渠道代理人设计的一款专业工具，功能强大，操作便捷，帮助他们更好地管理客户、开展业务和提升业绩。这款APP提供了丰富的服务，包括线上投保、活动量管理、公司资讯查询等，让代理人可以实时掌握最新动态和跟进进度。它还支持客户档案式管理，方便整理和查找资源；团队管理模块则让代理人的工作效率进一步提升。

此外，个险e行销APP注重专业赋能，提供详细的保险产品信息和行业资讯，帮助代理人更好地了解市场趋势和客户需求。一键生成计划书、快速投保等功能也让业务开展更加高效便捷。对于个人而言，APP的自我检视功能可以随时查看业绩、考核进度和薪资情况，激励代理人不断进步。

作为一家实力雄厚的合资寿险公司，中荷人寿为这款工具提供了强大的支持，助力代理人在保险市场中脱颖而出。总体来看，个险e行销手机版确实是一个非常实用的工具，能够帮助代理人提升工作效率和专业能力。

个险e行销手机版是面向中荷人寿个险渠道代理人提供的行销展业管理办公平台，带来丰富的功能，一系列的服务，帮助管理客户、开展业务，实时查询，掌握最新动态，及时跟进进度，掌握更多保险知识和销售技巧，助力提升业绩！

个险e行销最新版本简介

个险E行销APP是一款为中荷人寿个险渠道代理人打造的专属行销工具，为渠道代理人提供专业、便捷、全面的展业服务。

个险e行销app特色服务

-- APP提供的服务：

线上投保、建议书制作、活动量管理、公司资讯展示、客户信息查询、保单信息查询、产品信息查询、团队及个人业绩查询等。

-- 客户管理更轻松

客户资料、保单信息轻松查询，档案式管理，快速整合客户资源，查找随心！

-- 团队管理更容易

团队架构、组员达成，实时查询，管理更轻松！

-- 业务开展更便捷

丰富全面的产品信息，随时随地计划书制作、简单快捷的线上投保展业更方便！

-- 自我检视更方便

个人业绩、考核追踪、荣誉体系、薪资业绩，掌上查询方便及时，随时随地自我检视！

应用亮点

-- 专业赋能：

精选保险产品库，涵盖各类热销产品，详细产品介绍与卖点分析，让代理人更懂产品，更懂客户。

行业资讯实时更新，掌握市场动态，紧跟行业趋势，为代理人提供前沿的保险知识与销售技巧。

-- 便捷操作：

一键生成计划书，快速定制个性化保险方案，满足客户需求，提升销售效率。

客户管理功能强大，轻松记录客户信息，跟进记录一目了然，助力代理人高效管理客户关系。

-- 全面服务：

在线培训资源丰富，涵盖保险知识、销售技巧、客户服务等多方面内容，助力代理人持续提升专业能力。

实时业绩查询，随时随地掌握个人销售业绩，激励代理人不断突破自我，实现更高目标。

核心功能

1、客户管理模块：

-- 客户资料查询：快速检索客户信息，包括基本信息、历史保单、沟通记录等，实现全方位了解客户。

-- 保单信息管理：实时更新客户保单状态，包括保单生效、续保、理赔等信息，确保代理人随时掌握客户保险情况。

-- 档案式管理：对客户资料进行分门别类，形成系统化档案，便于后续跟进和服务。

-- 客户资源整合：通过智能分析客户数据，挖掘潜在客户，助力代理人高效拓展客户资源。

2、业务开展模块：

-- 产品信息展示：提供详尽的保险产品信息，包括产品特色、保障范围、费率等，方便代理人向客户介绍。

-- 计划书制作：支持代理人根据客户需求，快速定制个性化保险计划书，提升销售效率。

-- 线上投保流程：简化投保流程，实现线上填写资料、提交申请、支付保费等一站式服务，提高客户满意度。

-- 产品培训资料：提供丰富的产品培训资料，帮助代理人深入了解产品，提升销售技能。

3、团队管理模块：

-- 团队架构查询：实时查看团队组织架构，了解团队成员分布和层级关系。

-- 组员达成情况：监控团队成员的业绩达成情况，包括销售额、保单数量等，及时给予指导和支持。

-- 团队沟通协作：提供团队内部沟通工具，方便代理人与团队成员进行实时交流，提升团队协作效率。

-- 团队绩效管理：对团队成员的绩效进行统计和分析，为团队管理和激励提供依据。

4、自我检视模块：

-- 个人业绩查询：随时查看个人销售业绩，包括销售额、保单数量、客户数量等，了解自身业务情况。

-- 考核追踪：实时追踪个人考核进度，包括考核指标完成情况、考核时间节点等，确保按时完成考核任务。

-- 荣誉体系展示：展示个人获得的荣誉和奖励，激励代理人不断追求卓越。

-- 薪资业绩查询：查询个人薪资和业绩数据，了解收入情况，为职业规划提供数据支持。

个险E行销APP通过这些功能模块，为代理人提供了全面而专业的展业支持，助力其在保险市场中取得更好的业绩。

关于我们

中荷人寿保险有限公司是一家极具成长潜质且特色鲜明的合资寿险公司，公司注册资本金35.7亿元，总资产规模545亿元（截至2023年12月末），实现了资产规模和内涵价值的同步增长，被行业媒体誉为年度“高质量发展金融机构”“最佳寿险公司”“最佳合资寿险公司”“卓越人寿保险公司”“影响力合资保险公司”“最具成长价值奖”“服务先锋奖”等。

作为中国加入世界贸易组织后首批获准成立的中外合资寿险公司，中荷人寿由北京银行与法国巴黎保险集团合资经营，业务覆盖环渤海经济圈、中原经济区、长三角经济圈，在大连、北京、辽宁、山东、河南、安徽、天津、上海、江苏、河北等省市设立10家分公司、12家中心支公司共计54家分支机构，为61万客户提供保险保障。

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